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Economia / Le 3 cose che un bravo consulente finanziario deve saper fare per te

 

Cosa deve fare per te un bravo consulente finanziario?

 
Durante il periodo estivo ho lavorato molto su alcuni ambiti della mia attività e ho ragionato in modo particolare su COSA dovrebbe fare un bravo consulente finanziario per i propri clienti.
 
 
A supporto dei miei approfondimenti, poi, ho partecipato ad un convegno e ne ho tratto alcune indicazioni SEMPLICI e BASILARI sulle quali fondare il rapporto con i miei clienti e che ogni buon consulente penso dovrebbe applicare per i suoi.
 
 
E visto che la domanda “Marco, ma cosa mi consigli di fare per i miei soldi?” continua ad essere quella più gettonata sia dai miei clienti, sia dalle persone vicine a me, ho deciso di condividere con te questi spunti, sperando possano esserti utili.
 
 
Perché un bravo consulente DEVE:
 
 
1) Togliere dalla tua vita tutti i possibili rischi
 
Il futuro della tua famiglia dipenderà esclusivamente dalla tua capacità (e da quella del tuo partner se lavora) di continuare a produrre reddito.
Il tuo consulente deve eliminare il rischio che ciò non avvenga per fare in modo che la famiglia viva tranquilla.
 
2) Aiutarti ad accantonare di più
 
In un mondo con molte più esigenze rispetto al passato, è necessario che il tuo consulente sia preparato e determinato ad aumentare le risorse a tua disposizione perché per i tuoi obiettivi serviranno tanti soldi. Molti più di quello che immagini.
 
 
Nella tua vita, infatti, ci sono:
 
  • spese insopprimibili (le spese che fai “per forza”, ad esempio pagare le bollette, il mutuo o l’istruzione dei tuoi figli, etc etc).
  • spese che vuoi fare (per le tue passioni, le vacanze, etc).
  • spese che fai, ma che saresti felice di rinunciare a fare a fronte di un argomento che ti appassioni.
 
 
In pratica un bravo consulente deve aiutarti a risparmiare di più.
 
 
3) Rendere efficiente ciò che tu faticosamente hai messo da parte fino a questo momento
 
Perciò deve comprendere dove c’è valore negli investimenti e portarti là, con determinazione e costanza.
 
 
Infatti il mondo oggi è totalmente diverso rispetto a cinque anni fa: gran parte delle obbligazioni dove le persone sono abituate a mettere i soldi è a rendimento zero o negativo, per cui è necessario che il bravo consulente con fermezza sia in grado di guidarti nella gestione emotiva degli investimenti sui mercati a maggior potenzialità di guadagno.
 
E’ tutto qui?
 
Magari no, però già con questi tre solidi pilastri puoi evitare fastidiosi imprevisti e far dormire sonni tranquilli alla tua famiglia.
 

Se vuoi saperne di più, clicca qui e scopri cosa posso fare per te!

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